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安彩高科獲超25億元光伏玻璃大單 高庫存下行業擴產會產能過剩嗎?

6月17日,安彩高科一字漲停,收盤價為6.47元/股。消息面上,安彩高科公告與晶澳科技簽訂銷售光伏玻璃的戰略合作協議,預計銷售約8910萬㎡光伏玻璃,合同期限三年,預計總金額約25.39億元。

光伏行業高景氣度下,光伏玻璃價格近期不斷上漲。工信部6月16日發布5月份光伏壓延玻璃行業運行情況,因市場需求增加、成本上漲等原因,5月份光伏壓延玻璃行業產量、價格增長較快,但呈現庫存較高、利潤下降的態勢。

盤古智庫高級研究員江瀚對記者表示:“當前光伏玻璃產業出現價格上漲但利潤下降的情況,最核心的原因還是整體市場供應鏈成本在上升,下游的價格上漲幅度難以彌補成本供應鏈的上漲。當前的高庫存實際上也是整個產業鏈還不夠通暢的結果”。

光伏玻璃價格上漲利潤反降

6月17日,安彩高科公告稱,近日,公司與晶澳科技簽署了關于銷售光伏玻璃的《戰略合作協議》,協議約定,2022年6月-2025年5月,晶澳科技及其控股子公司向安彩高科及控股子公司采購約8910萬㎡光伏玻璃(按3.2mm單玻測算)。

安彩高科表示,按照卓創資訊2022年6月公布的信息,3.2mm光伏玻璃均價28.5元/平方米(含稅)測算,預估合同總金額約25.39億元人民幣(含稅),約占公司2021年度經審計主營業務收入33.39億元的76.04%,合同金額超過公司最近一個會計年度經審計主營業務收入50%以上,且絕對金額超過5億元人民幣,構成重大銷售合同,本測算不構成價格或業績承諾。

事實上,在產業鏈整體帶動下,近期光伏玻璃價格逐漸上揚,但凈利則出現下降。工信部表示,5月份光伏壓延玻璃行業產量、價格增長較快,但呈現庫存較高、利潤下降的態勢。1-5月,2mm、3.2mm光伏壓延玻璃平均價格分別為20.7元/平方米、26.8元/平方米,同比分別下降27.3%、23.4%。其中,5月份2mm、3.2mm光伏壓延玻璃平均價格為21.9元/平方米、28.4元/平方米,同比增加15.2%、23.4%。

北京市知識產權專家庫專家董新蕊告訴記者,“因為光伏行業景氣度提升以及光伏玻璃產能擴張限制政策的調整,許多企業加速產線布局,導致產業鏈上游的成本也在上漲,所以會存在價格增長快但是利潤下降的態勢?!?。

根據PVInfolink6月15日發布的最新數據,光伏玻璃3.2mm鍍膜(RMB)均價為28.5元/平方米,光伏玻璃2.0mm鍍膜(RMB)均價為22.0元/平方米,相比于年初的漲幅分別為14%和11.2%。

北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受記者采訪時表示:“光伏玻璃加工行業受到上游材料和能源價格的影響比較大,相對來說加工費的占比不大,加工企業的利潤容易受到擠壓,成本控制對于本就是高耗能的玻璃產業來說就是最大的要求,尤其是隨著行業新擴建產能的釋放,玻璃供應不再短缺,而光伏電站的終端市場裝機規模具有一定的季節性和周期性,時不時的還有搶裝潮現象,所以玻璃企業只要不賠錢或短暫虧損也都能抗住,就不能輕易停產停工,階段性的庫存增加和減少也是行業發展特點決定的,這和鋼鐵冶煉行業非常相似。再有就是國家對玻璃制造行業的產能管控沒有完全放開,周期性產業規模的投放,符合先進產能置換政策管控的初衷?!?/p>

高庫存下擴產或現產能過剩

光伏產業鏈的高景氣度拉動下,光伏玻璃廠商紛紛擴大產能。

安彩高科4月21日公告,公司控股子公司許昌安彩新能科技有限公司年產4800萬平方米光伏玻璃項目建設工作基本完成,并且光伏玻璃窯爐也已順利點火,可滿足182mm、210mm等光伏組件產品需求。6月2日,福萊特宣布擬通過定增募資不超過60億元新建三座光伏玻璃項目,包括年產195萬噸新能源裝備用高透面板制造項目、年產150萬噸新能源裝備用超薄超高透面板制造項目和補充流動資金項目。此外,信義光能、旗濱集團、南玻集團等公司也均發布了擴產計劃。

值得一提的是,在企業紛紛擴產的同時,5月份光伏玻璃行業已出現庫存較高現象。中國建筑玻璃與工業玻璃協會監測數據顯示,截至5月底,投產企業共計38家106窯336條生產線,1-5月,光伏壓延玻璃累計產量551.7萬噸,同比增加46.3%。其中,5月份光伏壓延玻璃產量137.2萬噸,同比增加52.8%。5月底平均庫存約15天。

在此背景下,光伏玻璃行業是否會面臨產能過剩的問題?

IPG中國首席經濟學家柏文喜亦對記者表示,“光伏壓延玻璃價格上漲,但利潤下降以及庫存高,說明光伏壓延玻璃的價格上漲是由幅度更大的成本上漲所引發的,由此也影響了市場銷售和毛利空間,自然帶來了庫存上升和利潤下降。這也表明光伏壓延玻璃的產業鏈價格傳導能力相對較差,或者出現了產能過剩問題?!?/p>

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