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資本|大咖資本頻繁進擊、產能火爆,"光伏玻璃"雙雄局面或將被打破

6月1日晚,福萊特發布公告,擬定增募資不超過60億元,用于新建三座光伏玻璃項目,同時補充公司流動資金。上述三座項目共規劃建成9條光伏玻璃生產線,合計產能為10800噸/天。據悉,截至去年末,福萊特光伏玻璃總產能為12200噸/天。同時,福萊特還在今年3月宣布,擬投資60億元在江蘇南通新建6條光伏玻璃生產線,總產能7200噸/天。

信義光能也在2021年報中重申其產能擴張計劃,計劃于2022年新增8條日熔量各為1000噸的光伏玻。在光伏玻璃市場上,福萊特和信義光能的市占率合計超過50%,寡頭優勢顯著。

政策限制放寬,多家上市企業跨界布局

2021年以來,由于光伏玻璃產能置換政策限制放寬,以及在“雙碳”目標下,光伏玻璃行業進入產能加速投放階段,光伏玻璃開啟集中擴產潮,行業產能增量明顯,加大了市場產能過剩的風險。

2021年7月20日,工業和信息化部發布修訂后的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》(以下簡稱《辦法》),自2021年8月1日起施行?!掇k法》明確,對光伏玻璃產能置換實行差別化政策,新上光伏玻璃項目不再要求產能置換,但要建立產能風險預警機制。

在政策放寬的背景下,多家上市公司跨界布局光伏玻璃項目。

2021年11月,以手機、平板電腦業務起家的消費電子企業藍思科技(300433.SZ)發布公告稱,已設立全資子公司湖南藍思新能源有限公司。該公司主要從事光伏玻璃產品、光伏設備及元器件、光伏發電項目等業務。

隨后的2021年12月6日,藍思科技公告稱,其與中國建材集團有限公司的全資子公司凱盛科技集團有限公司簽訂戰略合作協議,雙方將在新能源新材料領域的技術、材料、設備等方面開展深入合作,加快光伏玻璃項目的資源選建、窯爐建設、技術加工的全產業鏈布局落地。

同時,2021年12月,海螺水泥與安徽省鳳陽縣人民政府在滁州市簽訂鳳陽光伏產業園項目合作框架協議。此次簽約的產業園,規劃投資項目包括石英巖礦山和深加工、光伏玻璃生產、光伏組件、太陽能發電等。

據了解,截至2021年12月31日,福萊特的總產能為1.22萬噸/日,預計2022年釋放7座1200噸/日的光伏玻璃產能。彩虹新能源規劃建設10座1000噸/日的光伏壓延玻璃生產線,其中3座已開工;在安徽和江蘇,信義光能各有4座1000噸/日的生產線正在建設。不過,隨著越來越多的企業進入到光伏產業,市場競爭日益激烈,原材料以及產品價格波動也隨之加劇。

根據業內人士分析,由于行業景氣度提升以及光伏玻璃產能擴張限制政策的調整,許多企業加速產線布局。2022年上半年,預計有27條新增產線點火,新增產能共計25530噸/日;2022年下半年,預計有35條產線點火,新增產能共計36850噸/日。若全部產線按期投產,國內光伏玻璃產能將處于過剩狀態。

擴產大潮下,或后來者居上

今年4月7日,旗濱集團(601636.SH)公告擬在云南省昭通市投資約51.8億元,新建4條1200噸/天的光伏玻璃生產線。旗濱集團表示,未來光伏玻璃項目全部順利實施,產能全部達成后有望超過1.3萬噸/天。

此外,南玻A(000012.SZ)、凱盛新材(301069.SZ)、海螺集團、德力股份(002571.SZ)、亞瑪頓(002623.SZ)、彩虹光伏等企業也投身在光伏玻璃的擴產投資中。

當前,光伏玻璃需求處于快速增長期,新產能增速快,未來格局或生變。

根據2020年版《中國光伏產業發展路線圖》,全球看,未來隨著光伏度電成本的下降以及綠色能源滲透率的不斷提升,光伏市場將快速增長,國內看,碳達峰碳中和政策推動下,2030年我國非化石能源占一次能源消費的比重將達到25%左右,推動“十四五”期間光伏年均新增裝機保持在70-90GW,不論是全球還是國內光伏裝機都呈現出加速的態勢,疊加近年來雙玻組件占比不斷提升,光伏需求快速增長直接拉動了光伏玻璃需求,加劇光伏玻璃供需失衡。

2021年7月20日,工業和信息化部發布修訂后的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》。

自此,工信部選擇不再將光伏玻璃與傳統浮法玻璃一起納入嚴格的產能置換政策之中,而是采取舉行新建產能聽證會的形式靈活放開光伏玻璃新建產能限制。

根據各公司產能投放計劃,2021-2022光伏玻璃新增產能增速將分別達到60%和30%左右,其中中建材、旗濱集團、南玻A、金晶科技等傳統玻璃企業占比較大,傳統玻璃企業光伏玻璃產能的快速增長或將在短期壓低光伏玻璃價格,加之下游光伏組件廠商也有增加供應商分散供應風險的需求,市場份額可能不再高度集中于福萊特和信義光能兩家企業,未來行業競爭格局可能生變。

參考來源:東興證卷、黑鷹光伏、21世界經濟報道

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