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信息量巨大!頭部逆變器專家解讀IGBT供需

Q:供需角度考慮,今年光伏裝機量的變化?未來可見度如何?

A:相對于三月份,有兩個市場發現了比較大的變動:

(1)中國的市場:去年53-54GW,今年能源局最近發了指標是100-105GW。這部分不會全部完成,但是推算大概今年能達到90GW,接近翻番。

(2)歐洲市場:5月18號歐盟出了RE-POWER政策,計劃目標是光伏裝機量每年新增45GW(之前目標是22GW),也進行了翻倍。

從歐洲和中國的市場需求來看,增長非常明顯。通過我們和歐洲客戶的交流,他們對于歐洲市場持有非常樂觀的態度。但是,預計今年歐洲并不會增長翻倍,但22年至少增長50%,至少有30GW增長。

Q:不同場景下IGBT的需求量怎么樣?以及價格如何?

A:20kw及以下IGBT,面向戶用的,基本為單管,這部分從供應角度看問題不大。今年的供應預計實現翻倍增長。上半年IGBT單管已經進行了提價,之前提出6月可能漲價,但目前還沒有100%確定。小功率產品里的半導體器件成本占比較高(大概20%以上),20kW[1]100kW的半導體器件成本占比要小一些(大概15-20%),100kW及以上占比就10-15%,因此半導體漲價對于整機來說敏感程度不一樣。

其中戶用的產品,目前已經將因為功率器件漲價的影響傳導到終端客戶,因此影響比較小。

核心原因是,電價去年開始已經翻倍,到現在又增長40-50%,在這樣的情況下客戶對逆變器漲價的敏感度低。此外,對于整機而言,包括研發、采購這些成本的增加,它們的漲價幅度其實是大于半導體的漲價幅度。

Q:不同場景下的IGBT產品的技術差異如何?比如20kW以下主要是單管,20kW以上集中式、分布式用模塊。

A:逆變器發展30年時間,架構基本沒什么變化。對于功率器件而言,可能體積、開關頻率、成本會有變化,但是就設計而言差異并不大。

對小功率而言,需求是噪聲更小、體積更小,散熱要求也會高一些。小功率做到更高的頻率,因而可以把電感做的更小,整體尺寸和重量都下降。對于大的組串式、集中式,體積增大,一般是有風扇來散熱,散熱更容易一些。(小功率需要自然散熱,因而散熱要求更高一些)

Q:工商業組串式IGBT模塊現在更傾向用定制化,目前的趨勢如何?這會不會加大國產化替代難度?

A:定制化主要是為了降低成本。

因為不是所有的產品都能滿足特定客戶和特定應用場景不同場景下的電壓、電阻都是不同的,功率也不一樣,IGBT廠商提供的產品規格不一定剛好適配某一場景的需求,很多時候存在參數冗余的情況,就會導致成本偏高。通過定制化的方式可以降低成本;而只要客戶需求量足夠大IGBT廠商就可以去做,不存在太高的技術難度。

Q:單管和模塊的國產化進度如何?那些參數存在差異?哪些參數的差異是可以容忍的,那些事不太能被接受的?

A:主要有兩個參數的差異:開關損耗和電壓余量。

(1)開關損耗:一直以來,國產化產品開關損耗的都高于海外器件,開關損耗會影響效率和散熱。效率很明顯,散熱會影響尺寸,這些會造成成本的提升。近幾年,國產化的效率提升明顯,目前已經逐步可以應用到小功率(20kW以下)產品,國產產品的重量和尺寸的增加和國外相比幾乎忽略不及;但是對于大功率,如果開關損耗差一點,帶來的差異就會非常明顯。

(2)電壓余量:比如我用950V的管子,它最高可以支持1200V,這就是余量;國內廠家的電壓余量要小于國外。雖然國產廠家說我們開關余量相同,但是實際測試下來余量確實差一些,這與器件內部布局強相關。國產電壓余量的下降造成了故障率的提升。因為電網的電壓存在波動,會影響加載再開關器件上的電壓,余量不足會造成炸機,國產故障率一般提升0.5-1%,基本在客戶接受范圍內。(海外品牌的話,好的是1.5-2%,差的是2-2.5%)

總的來說,目前國內的IGBT主要用在小功率逆變器上,而且國內的頭部逆變器企業(如華為、陽光)主要把這些產品用在國內市場,今年開始也可能向海外出貨。份額沒那么高的企業(如固德威)國產化比例更高一些。

Q:國產IGBT故障率差異的原因來自什么?未來怎么改進?

A:電壓余量造成的。(電壓余量就是最高支持的電壓和運行定值的差異),它的差異來自物料和工藝。比如和晶圓布局、引線長短角度都有關,可以抄,但是抄不好。一直以來,都是海外廠商要更好一些,近幾年國內廠家不斷在改善。

Q:故障率會不會影響國產化率的提升以及產品出海?

A:我覺得不會,比如澳大利亞基本都是中國的企業,一批又一批。因為故障率高,所以有些企業今年做上去了,第二年又被拉下去了,下一年又起來了。故障率和成本是又相互關聯的,雖然故障率會提升,但是成本更低。大家發現故障率高之后,回去改進它的工藝,比如05-10年,海外的故障率也非常高,他們在市場上不斷優化。此外,國產化器件故障率也就比海外高0.5-1個點,整體故障率也不高(2-3%以內),在廠商接受范圍內。

Q:是不是有一些國家對用國產的IGBT的逆變器有排斥?

A:沒有,反而是國內客戶用國產IGBT會猶豫。海外客戶關心是質保和故障率。

Q:IGBT分不同行業來看,供需是否緩解?

A:針對部分型號的逆變器還是比較緊缺的,主流的逆變器型號稍微好一些(比如100kW的逆變器)。但整體角度看,還是不能滿足市場的需求。

Q:我聽說英飛凌之前是對國內一家光伏廠商保供,但是5月份開始不保供,這件事具體是什么樣子的?

A:一般的半導體需求端(像華為、陽光)一般是和半導體公司簽一年鎖定,鎖定的情況下會正常的交付。我們沒有看到這樣的情況出現。

Q:光伏IGBT短缺什么時候可以得到緩解?

A:最早是Q3底,原因Q3有一些半導體廠家產能釋放(英飛凌光伏產能增加,以及國產廠商產能導入)。但需要注意的是,這個緩解只是相對之前最緊張的時候緩解了。前面也提到了中國和歐洲兩個市場的需求增長都特別大,因此今年是不可能造成產能過剩的,整體還是比較缺的,今年各個廠家發貨的目標和實際能夠發出的數值之間還差個10%~15%,只是說Q3底會相對好一些,可以保證逆變器廠商的出貨。

Q:國內光伏裝機規模的瓶頸主要來自哪里?

A:并不是來自供應的問題,而是暫時上游硅料價格比較高,所以有些項目擱置或延期了。

今年全球大概有240GW裝機,相對去年增加60-70GW,有一些上游領域相關廠商的產能增加實際不止60-70GW,可能有100GW以上了。預計今年產能和實際需求存在正負十幾瓦這樣的差別。

Q:所以說后續光伏裝機如果超預期的話,光伏IGBT的缺口是否會持續擴大?

A:對。

Q:全球光伏IGBT目前缺口是多少?光伏IGBT還是比較緊?

A:我們算時間值,大概是1個月,大概15-20GW。根據歷史,從交付的角度看,不會有太大的差距。因為我們也有不少庫存。逆變器整機方面,去年由于組件價格上漲,導致很多項目延期,所以整機庫存量現在是至少1.5-2個月;器件的庫存至少3個月。今年全年來看,我們不用特別擔心光伏IGBT限制整個光伏產業鏈的情況。

Q:看明年,明年光伏裝機大概怎么樣?IGBT會緊缺嗎?

A:我認為不會緊缺。兩方面原因:

(1)產能釋放:今年大概產能都釋放,產能釋放的增長肯定比整體增長要高,不止30%。

(2)國產化:去年4-5%的國產化,今年預計10%以上;到25-26年,國內的逆變器廠商,基本上要實現100%國產化替代。國產化替代上來后,產能就不是問題。

Q:我們怎么看未來兩三年的市場景氣度?為市場供給和需求態勢如何?

A:產能爬坡目前看來,還是比較短的。今年要滿足需求的話至少要到Q3底,明年光伏產能增長也基本滿足需求增長,供需平衡。

Q:海外IGBT會往光伏擴產嗎?

A:英飛凌今年已經擴產,產能釋放,已經接訂單了。未來它具體往新能源汽車還是光伏走,核心還是看哪部分利潤更高。

Q:今年1月光伏漲價,今年還是偏緊的狀態,預計未來價格發展趨勢如何?

A:今年是不可能下滑。剛才說的6月份可能漲價,現在才6月中,還不能說一定確定不漲價了。價格明年可能最多會下滑5%。

Q:長期來看,IGBT的成本會越來越低,還是會保持穩定?比如未來做一個1GW的光伏電站,IGBT的價值量有多少?

A:逆變器每年發布的新產品功率都有很大提升,核心是降低成本。往后看,成本是會下降的,但是未來下降幅度是比較小的,而且我預計逆變器價值是往上走的。

關于電站成本,逆變器的占比幅度很小,預計只有5%左右,它的成本降低對于電站的成本改變有限,應該1%都不到。

Q:英飛凌、安森美汽車方面存在交貨周期超一年甚至停止接單的情況,國內IGBT廠商光伏這邊訂單出貨比的情況怎么樣?

A:國內企業希望逆變器制造商能轉向國產的IGBT供應商,加速國產化替代。作為逆變器廠商,還需要考慮型號切換,上量問題,故障率問題,并沒有那么快去反應。IGBT供應商是很有意愿的,甚至是寧愿把其他部分稍微緊一緊,來滿足你的需求。

Q:新潔能說訂單超過一年,其他廠商怎么樣?

A:斯達、揚杰、士蘭微對于陽光、華為之前有計劃訂單,沒有出現說計劃訂單并不接的情況。

Q:對上游企業來說,是做單管賺錢,還是做模塊更賺錢?

A:肯定是單管,單管價值量更高。

Q:為什么逆變器功率越低,它的單價越高?

A:因為器件基本相同,但功率越低,控制部分、散熱部分分攤到每W就更高一些。

Q:IGBT單管毛利率水平怎么樣?

A:一般給到陽光、華為兩家大企業,模塊毛利率水平維持在38-40%之間,單管毛利率更高一些。因為逆變器功率越小,單位售價越高,能接受的售價越高。

Q:不同應用場景的IGBT價值量分別是多少?

A:成本占比:100kW及以上逆變器IGBT成本占比是10-15%;20-100kW的逆變器里IGBT成本占比15-20%;20kW以下就是25%。

成本絕對值:100kW以上,成本約7分錢/W(人民幣);20-100kW是11分/W,20kW以下是15分/W。

市場空間:100kW以上約50%,20kW及以下約30%,20-100kW約20%,今年整體空間240GW。

Q:汽車IGBT和光伏IGBT哪個增量更多些?

A:汽車應該更高些。

Q:分布式和集中式的應用場景是哪些?

A:光伏分為三大場景:大型電站、工商業、戶用。大型電站主要是集中式,也可以用組串式;其他的工商業主要是組串式;戶用產品主要是組串式(其中主要是單管)。100kW以上一定是模塊,20kW以下一定是單管,20-100kW就兩種都有可能(如20-50kW有一部分會用單管)。

Q:新能源車和光伏,同樣功率的產品對應IGBT價值量分別多少?

A:車主要落在20-100kW,對車不是特別了解。

Q:光伏是工業級、車是車規級,他們的可靠性、產品質量、壽命方面有沒有什么區別?

A:逆變器需要有25年壽命,現在基本是按照30年來要求。車的壽命肯定要短一些,按照10-15年。故障率方面,逆變器可能沒有像車要求那么低。

Q:不同廠家的光伏逆變器產品定價差異怎么樣?IGBT的廠商產品定價差異怎么樣?

A:逆變器:全球來看,定價差異很大,海外廠家比國內貴50%;國內來看,華為比陽光貴10%,陽光比固德威、古瑞瓦特高10-15%。

IGBT:差別不大,比如陽光的一供二供差別就5-10%。

Q:IGBT產品在華為、陽光的驗證要多久?

A:陽光比較快,大概三個月;華為比較長,新廠家的話可能需要一年,新型號可能就三個多月。

Q:一般付款是什么樣的?到貨到多長時間來確認收入?

A:海外廠商是鎖定一年的,付款一般是收貨后3個月以內,國內時間會更短一些。

Q:頭部逆變器廠商往后是不是幾乎都用國內的?

A:期望是這樣,如果是新型號,大家會先在國內試試有沒有問題,沒問題再做到海外。一

旦驗證沒問題,那么肯定都會用國內的。

Q:我了解的今年國產IGBT產能也是比較緊張的,明年預計是什么情況?

A:現在產能整體都比較緊張,我們和半導體企業交流,像揚杰、新潔能、宏微、斯達等,

交流結果就是:(1)產能轉移,會向光伏、新能源汽車轉移。(2)整體產能會進一步增加,他們的說法是增加50%,甚至翻倍。

Q:明年海外的供應上來之后,國內的廠商會考慮用回海外的產品嗎?

A:一般都是用國產的。

Q:明年IGBT產能增長會集中在哪些季度?

A:預計明年一二季度。光伏逆變器的發貨一般集中在Q3-Q4,一般是Q1-Q2的兩倍,明年Q1Q2產能釋放的話,能趕上明年光伏需求。

Q:今年Q1分布式這部分超出預期,明年會不會單管受限?

A:稍微有些緊張,往后的光伏的發展方向是走向分布式的。之前提到的歐洲的RE-POWER政策也是針對住宅類的,這塊對單管的需求更高,這部分緩解程度沒有那么樂觀。

Q:明年整體50%的產能增長,針對單管來看有多少增長?

A:一般光伏逆變器廠商都是強訂單的,基本上鎖定一年的訂單。因此可以看到一年的發貨規劃,這樣就能看到具體單管、模塊的需求是多少,對上游企業的布局也提供了指導。

Q:今年Q3產能緩解,主要是哪些廠商的產能釋放?釋放多少?

A:英飛凌,他們折算到逆變器這塊至少有20GW以上的供應增長。這個產能并不一定會全給光伏,取決于用于光伏還是汽車。

Q:明年預計英飛凌會釋放多少產能?

A:折算成光伏裝機量50GW以上。

Q:明年國內釋放的產能主要來自哪些晶圓廠?

A:不知道,我說的是模塊和單管的產能釋放,士蘭微、宏微、斯達、新潔能都有。

Q:光伏里面,士蘭微、斯達進去哪些客戶?份額多少?

A:從國產化角度來看,斯達目前占比更高一些。

(1)斯達在小功率產品上占比較高,在大功率集中式逆變器上用的也比較多,去年陽光就開始用斯達的IGBT模組在500kW及以上的逆變器應用,測試數據看也還好,后面還需要再看故障率到底怎么樣。

(2)士蘭微主要還是小功率產品,目前也開始為陽光、華為供應。

Q:國內逆變器廠商一般把國內廠商哪家作為一供、哪家作為二供?

A:斯達模塊應該會成為陽光的一供,士蘭微、宏微應該會成為華為、固德威的一供,新潔能去年很多客戶開始測試,今年開始供應,還沒那么快(從測試角度看,新潔能性能還是不錯的)。單管是士蘭微、宏微、揚杰做的比較好。

Q:像斯達、士蘭微、揚杰、宏微、新潔能都完成認證?客戶結構都差不多?

A:對。

Q:國產IGBT的產品性能差異大嗎?

A:有差異,在開關損耗、電壓余量等都存在一些差異。但這些差異并不影響逆變器廠商的使用,只要能通過廠商驗證就沒有問題。

Q:IGBT這兩年擴產很快,未來裝機量沒那么大的話,會不會有集中度的重新洗牌?

A:要看等級。未來可能會出現top3(大概是斯達、士蘭微、新潔能)占50-60%,其他可能10%,以下是個位數。

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