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Enphase: 美國光伏發電"山大王" 微型逆變器龍頭

油氣價格高企、電車崛起,光伏發電勢成為未來的大趨勢。而逆變器便是光伏發電系統的“心臟”,能最大限度發揮太陽能電池性能和系統故障保護。

Enphase Energy是全球第一的微型逆變器制造商,公司成立于2006年,總部位于美國加州的弗里蒙特。截至6月15日,Enphase市值為254.5億美元,盡管標普500指數今年跌超20%,該股仍逆市上漲超3%。

有別于傳統的光伏逆變方式,微型逆變器直接與單個光伏組件進行集成(對每個組件直接進行電流轉化),進行最大功率峰值跟蹤,從而大幅提升了系統整體的發電效率與發電量,還能監測各個組件的工作狀態(能迅速發現哪個部件出了問題)。微型逆變器有體積小、質量輕、更安全的特點,單體容量一般在1kW以下,這也受到了中小型工商業和家用用戶的追捧。

Enphase 2021年營收為13.82億美元,同比增長79%,毛利率為40%;凈利潤為1.45億美元,同比增長8%(由于公司研發、營收、行政支出同比增長翻一倍),凈利率為10%。公司旗下產品包括微型逆變器、儲能電池、電車充電樁等。從地區來看,美國貢獻了80%的營收,其他地區貢獻了20%的營收。

微型逆變器霸主停電時也能供電

公司主打的便是IQ系列微型逆變器,第七代IQ7、IQ7+、IQ7X分別支持60片、72片、96片的光伏組件,功率最高能達到250伏安、295伏安和320伏安,適配各品牌光伏組件。

而在去年10月,Enphase在美國推出了全新的IQ8微型逆變器,它可以在停電時形成微電網,并在沒有電池的情況下提供備用電力。

Enphase在去年出貨了1040萬臺微型逆變器,同比增長53%。由于美國個別地區頻繁發生自然災害,如在去年2月得州遭遇史上最強寒潮,去年8月颶風“艾達”登錄墨西哥灣,不少家庭面臨長時間斷電,因此美國光伏發電有極大的潛在市場。

打造電池儲能、電動汽車充電樁、軟件生態一體化

除此之外,Enphase還提供IQ電池儲能系統,現有容量和可擴充容量分別為10.1千瓦時和3.4千瓦時。該儲能系統嵌入了微逆變器,當家里斷電時候,電池系統可以為家里供電。

公司去年交付共251兆瓦時(MWH)的電池儲能系統,同比增長351%,可以看出市場對其電池儲能系統尤為認可。

Enphase不僅只是硬件生產商,還實現了硬件軟件一體化,用戶可以從Enphase App上監測家庭的太陽能發電、能源儲存和使用情況,其云端的監控系統可以進行固件、軟件升級。

公司還在積極進軍電動汽車充電領域。2021年11月,Enphase收購了電動汽車充電樁制造商ClipperCreek。這意味公司有望實現“電車和住宅雙向充電”能力,打通光伏發電和電動汽車的橋梁。

高入場門檻+對國外光伏逆變器強征關稅Enphase當上“山大王”

事實上,美國NEC2017對光伏建筑進行了強制性的安全規范,要求戶用裝機達到“組件級關斷”,在快速關斷裝置啟動后30s內,將光伏矩陣305mm外的電壓降低到30V以下,305mm內的電壓降低到80V以下,除SolarEdge和Enphase其他廠幾乎都難達到此要求。再加上美國2018年對中國光伏逆變器施加301關稅,讓這兩家企業牢牢統治美國市場,控制著美國住宅太陽能逆變器市場超過80%的份額。

而Enphase正努力擴大海外市場,其今年2月指出計劃在年底前增加在歐洲的第一個制造產能廠,以滿足該地區的需求。當前,公司每個季度從中國、墨西哥和印度的工廠生產約500萬臺微型逆變器。

資金太充裕!流動資產高達流動負債的3倍

截至去年年底,公司持有現金及等價物1.19億美元,流動資產(14.62億美元,其中有價證券價值高達9億美元)遠超流動負債(4.4億美元),負債率為80%。從短期資產負債端來看,公司有足夠的資金運營。

風險與挑戰:

1.對頭部顧客依賴性較強,去年有一位顧客貢獻公司34%的總營收;

2.營收增速不及支出增速,去年營收增長近80%,經營支出則增長了112%,考驗公司后續經營能力;

3.通脹持續升溫、供應中斷,公司是否能繼續維持高速增長存疑。

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